Dokumente verwalten
Nachweise, Berichte und Anhänge versioniert ablegen.
Für wen
Alle.
Schritt für Schritt
- 1
Hochladen
Dokumente lassen sich am Datensatz oder in der Dokumentenliste ablegen; die Verknüpfung bleibt erhalten.
- 2
Version erzeugen
Eine neue Fassung ersetzt die alte nicht, sondern wird als Version geführt.
- 3
Gültigkeit setzen
Ablaufdatum und Wiedervorlage erzeugen rechtzeitig eine Erinnerung.
- 4
Zugriff steuern
Sichtbarkeit richtet sich nach Rolle und Standort des Dokuments.
Ergebnis
Jedes Dokument ist auffindbar, aktuell und einem Vorgang zugeordnet.
Häufige Stolpersteine
- Dateien lokal ablegen: Nachweise ohne Verknüpfung fehlen im Audit.